Filtros de lançamentos financeiros

A fim de ter um controle financeiro mais preciso, é importante compreender as ferramentas dentro do sistema. Para acessar os seus lançamentos financeiros, você precisa acessar o menu lateral esquerdo e clicar em Lançamentos financeiros. 

Nesta página muitos dados estarão disponíveis e se atualizando dia após dia, sendo assim, você precisará compreender como filtrar para achar exatamente o que está procurando dentro do resumo de movimentos bancários. 

O primeiro filtro importante a ser compreendido é a definição de período. Na parte central superior da página você poderá selecionar dentre algumas sugestões, mas terá autonomia para especificar o período que deseja. Isso servirá para ter uma noção melhor das despesas que estão por vir e também possíveis receitas a serem recebidas. 

Outro filtro a ser utilizado é o do tipo de conta, sendo a pagar ou a receber. Ele é especificado pelo tipo de lançamento realizado, facilitando muito a tomar conta do que está acontecendo dentro de um período menor. Um exemplo de utilização seria para trazer, de forma mais clara, um olhar sobre controle financeiro diário ou semanal. 

Ou também o filtro da situação específica do lançamento, sendo pago ou não pago. O que alimenta este filtro é a função na coluna de ações que ao marcar a mão verde para cima ou para baixo vai entregando essas informações. Estes proporcionam que você tenha uma visão mais geral do que está acontecendo nas suas movimentações. 

Ainda assim, você pode marcar para trocar a situação da movimentação em lote. No canto esquerdo da tela, você marca as desejadas e então seleciona se deseja Mudar para Pago ou para Não pago.

É possível também pesquisar por Contas, métodos de pagamento, Categorias, Descrições ou Fornecedores. Tudo para trazer agilidade na hora de uma pesquisa realizada na retaguarda. 

Todos esses filtros e lançamentos são realizados para deixar em evidência duas informações: o Saldo real e o Saldo Previsto. 

Ainda assim, se você tiver a necessidade de um resultado mais específico, você pode clicar no botão Exportar para que um arquivo em Excel seja baixado em seu computador. 

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo:

Espero que este artigo tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o financeiro dentro do sistema! Mas lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!