Neste artigo você aprenderá como cadastrar um novo cliente a partir da tela Kanban e também do menu clientes.
Cadastro pela Tela Kanban
Digite o nome ou número de telefone do cliente no campo "Informe o telefone ou nome do cliente e tecle ENTER".
Na nova tela clique em “Novo Cliente” ou tecle “Enter” para iniciar o cadastro.
Cadastro pelo Menu Clientes
Acesse o menu lateral do sistema Saipos:
Em Opções da Loja clique em "Clientes" seguindo o exemplo abaixo:
Para cadastrar um novo cliente clique no ícone de + como mostra a imagem a seguir:
Cadastrar um novo cliente
Desta forma abrirá a janela de cadastro de cliente, sendo os campos com asterisco de preenchimento obrigatórios:
Atenção: o endereço só se tornará de preenchimento obrigatório quando for um pedido de delivery
Em "Nome" insira o nome completo do cliente, ou seja, Nome e Sobrenome para facilitar a diferenciação entre um cliente e outro.
No campo "Telefone" insira o número de celular ou fixo do cliente com DDD.
Você poderá deixar o cadastro do cliente mais completo preenchendo os seguintes campos:
- CPF/CNPJ: caso o cliente solicite a emissão de cupom fiscal e este campo esteja preenchido, o sistema preencherá com CPF/CNPJ que esta no cadastro.
- Nascimento: você poderá deixar registrado a data de nascimento do seu cliente, no formato: (dd/mm/aaaa).
- E-mail: se o cliente solicitar o envio do cupom fiscal por e-mail, o sistema irá sugerir o e-mail já cadastrado do cliente.
- Observação interna: caso queira adicionar alguma informação sobre o cliente poderá inserir nesse campo (esse campo estará disponível somente quando o cadastro for realizado pelo menu clientes do sistema).
- Masculino/Feminino: caso queira indicar o gênero do cliente.
Caso o cliente seja um cliente de "Delivery" os campos abaixo serão de preenchimento obrigatórios, já se for "Retirada no balcão" serão opcionais.
- Cep: informe o código de endereço postal do cliente isso irá preencher os campos endereço e bairro de forma automática. (campo não obrigatório)
- Endereço: é o logradouro do cliente, como uma Rua, Avenida ou Estrada.
- Número: deverá ser inserido o número da casa/condomínio/prédio do cliente.
- Complemento: informe número de apartamento, bloco, casa etc. (campo não obrigatório).
- Cidade: informa a cidade do cliente.
- Bairro: informe o bairro de entrega.
- Referência: caso tenha um ponto de referência para facilitar a localização. (campo não obrigatório).
Finalize o cadastro do cliente clicando em "Salvar":
Edição de cliente
Para buscar o cadastro de clientes você poderá utilizar os filtros disponíveis como mostra os exemplos abaixo:
- Nome:
- Cidade:
- Bairro:
- Telefone:
- Nascimento:
- Vendas:
- Apenas saldos negativos:
Após selecionar as informações nos filtros clique em "Buscar" como mostra a imagem abaixo:
Você poderá exportar uma lista de clientes em formato Excel clicando em "Exportar para excel":
Para editar o cadastro de um cliente basta clicar no lápis de edição ao lado do mesmo, como destaca a imagem abaixo:
Além das informações básicas você poderá editar um endereço especifico do cliente clicando no lápis de edição ao lado do mesmo.
Adicionar um novo número de telefone clicando em "Adicionar Telefone":
Excluir um telefone clicando no ícone de lixeira ao lado do mesmo:
Adicionar um novo endereço ao cliente
Clicando em "Ficha Financeira" terá o histórico financeiro referente as vendas realizadas para esse cliente.
Após finalizar as edições de um cadastro clique em "Salvar"
Espero que este artigo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o cadastro de clientes! Mas, lembre-se! Caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!
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