Notas de entrada

Primeiramente acesse o menu lateral, localizado no canto superior esquerdo da tela e, em Estoque, clique em “Notas de entrada”.

Clique no botão vermelho de “+” para inserir uma nota fiscal. Há 3 modos de inserir: por chave de acesso, manualmente ou através de importação de XML. 

Para buscar por chave de acesso, basta apenas digitar o código de acesso. Consulte seu contador para mais informações sobre ou diretamente na sua nota em questão. 

Para importação de XML basta selecionar o arquivo no computador e clicar em “Abrir”. Com isso a nota fiscal terá sido importada pelo sistema, bastando apenas as  conciliações. 

Para entradas manuais insira o número da nota, data de emissão, data de entrada, valor da nota e também associá-la a um Fornecedor. É importante, caso não tenha cadastrado o Fornecedor, realizar este cadastro. Clique em “Incluir novo” e, na nova janela, insira o nome do fornecedor. Clique no botão vermelho de “+” e insira nome, email e telefone e clique em “Salvar”. 

Abaixo insira o primeiro produto, quantidade, valor e unidade de medida do produto. Aqui se, por exemplo, o produto veio em pacotes, basta selecionar essa unidade de medida. Para inserir mais ingredientes ou produtos clique no botão vermelho de “+”. 

Ao final insira a forma de pagamento da Nota: se em 1 vez, 2 vezes ou mais. Edite as datas de pagamento das parcelas e os valores de cada uma clicando sobre elas. 

Para salvar volte ao topo da tela e clique em “Salvar”, que se localiza no canto direito. 

Agora que você já tem a sua nota no sistema, é necessário realizar as conciliações.

A conciliação financeira é bem similar ao lançamento de despesa, o único detalhe é que você gera nesta página e o sistema envia ou vincula com o os seus Lançamentos financeiros. O primeiro passo é clicar no Cifrão que está no canto direito. Caso já tenha sido lançado na retaguarda financeira essa despesa, vincule clicando em “conciliar com..”. Caso você precise criá-la do zero, você só precisa clicar no Adicionar, revisar os dados que aparecerão, preencher informações, adicionar e Salvar.

Para realizar a conciliação de estoque, você precisa clicar no carrinho de compras, então as informações de insumos aparecerão em sua tela. É necessário vincular o que está na nota com os insumos dentro do sistema. Por exemplo, um fornecedor especificou nota que veio “Caixa com 25 Unidades”, é importante revisar se o insumo em questão é controlado em unidades. Se sim, clique no insumo da nota e depois selecione o respectivo do lado direito na listagem da SAIPOS. Você saberá que o vínculo foi feito corretamente quando ficar um símbolo verde abaixo. 

É possível também organizar a descrição e fator de conversão para especificar uma unidade de medida diferente na entrada e na saída dos produtos. Temos um artigo específico sobre fator de conversão que pode lhe auxiliar também. 

Assim, você perceberá que foi realizada a entrada das informações de sua nota no nosso sistema. Você precisará realizar somente a primeira vez esse vínculo, afinal de contas o sistema guarda o vínculo e também a descrição vindas nas notas.

Caso precise revisar as informações que entraram, recomendo que acessem as Movimentações de Estoque. Será mostrado na listagem até mesmo que foi realizada uma entrada com um motivo “Entrada por NF”.

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo:

Espero que este artigo tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o estoque dentro do sistema! Mas lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!