Para realizar o lançamento financeiro de uma Nota de Entrada é necessário que a mesma tenha sido importada para o sistema através do .xml ou de forma manual.

1. Acesse o menu lateral do sistema Saipos, seguindo as orientações abaixo: 

2. Em estoque acesse “Notas de entrada”, conforme imagem à seguir:

3. Clique em conciliação financeira botão com o ícone de cifrão ( $ ) ao lado na nota de entrada que deseja realizar o lançamento.

3.1 Clique em "Adicionar", conforme imagem abaixo:

3.2 Com isso abrirá a tela de cadastro de nova despesa, conforme exemplo a seguir:

4. No campo "Conta", selecione a conta de origem de onde vai sair o pagamento dessa nova despesa. 

4.1 Em "Método de pagamento" informe como deseja pagar o valor da NFe;

Saiba como inserir um novo método de pagamento de pagamento clicando AQUI.

4.2 No campo "Descrição" o sistema irá trazer de forma automática a identificação conforme informações da nota fiscal;

4.3 O campo "Valor" é referente ao total da despesa por parcela e também é informado automaticamente pelo sistema. 

4.4 No campo "Data" é informada a data de vencimento da despesa.

4.5 Clicando em "Detalhar" ficará disponível as seguintes informações:

Data de emissão da nota de entrada: informada automaticamente pelo sistema 

Data de pagamento da despesa: Na qual terá que informar manualmente a data que pretende pagar ou que já pagou a despesa em questão. 

4.6 Em "Categoria" você poderá categorizar por tipo de despesa, como por exemplo: fornecedor, impostos, luz, internet, entre outros.

4.6.1 Caso a despesa que você esteja lançando não tenha uma categoria existente no sistema, você poderá criar, clicando em "Incluir Nova", como mostra o exemplo abaixo:

4.7 No campo fornecedor informe dentre seus fornecedores cadastrados o emitente da nota fiscal. 

Observação: O sistema identificando o fornecedor já cadastrado e com todas as informações corretas irá trazer essa informação de forma automática.

5. Clicando no botão com ícone de "joinha" você informa de se o pagamento da despesa foi pago ou não, conforme imagem abaixo:

5.1 Você poderá informar se a despesa é fixa ou parcelada clicando no botão "repetir":

Despesa fixa: informe a recorrência da despesa, podendo ser: mensal, anual, semanal, etc.

Lançamento parcelado: informe o número de parcelas e a recorrência, conforme imagem abaixo:

5.2 No campo "Anexar arquivo", você poderá adicionar o documento .pdf referente a nota de entrada.

5.3 Adicione alguma observação à despesa clicando no botão "Adicionar anotações"

6. Finalize o lançamento financeiro clicando em "Salvar", conforme exemplo abaixo:

6.1 Pronto, a conciliação financeira foi realizada!

Espero que este artigo tenha te ajudado a realizar e entender melhor sobre lançamentos financeiros! Mas, lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!


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