1. Acesse o menu lateral do sistema Saipos;

1.1 Em Financeiro clique em “Contas, seguindo o exemplo abaixo:

1.2 Com isso abrirá a tela com todo o detalhamento de contas cadastradas no sistema Saipos:

1.3 Você verá que já existe uma conta padrão fixa cadastrada denominada “Cofre”

Atenção: a conta Cofre é a conta central do sistema e também de origem e destino dos valores informados na abertura e fechamento de um caixa por exemplo. Desta forma, não é possível excluir ou inativar a conta Cofre.

2. Para cadastrar uma nova conta cliente no ícone de “+” como mostra a imagem abaixo:

2.1 Com isso, abrirá a tela de cadastro de uma nova conta:

2.2 No campo “Nome da Conta”, informe o nome do banco, destino ou origem que representa essa conta: 

Dica: você pode criar contas de acordo com os bancos convencionais que você trabalha como Santander, Banco do Brasil, ou ainda criar contas “intermediárias” das operadoras de cartões que você trabalha como por exemplo: Stone, Cielo entre outras. Desta forma o controle de pagamento e recebimento de cada uma delas ficará mais claro e organizado.

2.3 Informe em “Saldo inicial” o valor que já possuí nesta conta caso já movimente ela, ou deixe zerado para casos de a mesma estar com o saldo atual zerado. Ou seja, sua conta no Saipos, precisa ser um espelho da sua conta no banco.

2.4 É importante que no campo “Data Inicial” você informe a data que está iniciando o controle dessa conta.

2.5 Caso o banco esteja pré cadastrado no sistema, o mesmo irá trazer o logo de forma automática, como no exemplo baixo:

2.6 Para contas que não estejam pré-cadastradas, você deverá inserir de forma manual como mostra o modelo abaixo.

2.7 Finalize o cadastro da sua conta clicando em “Salvar”:

Abaixo segue vídeo completo sobre o assunto abordado nesse artigo!

Espero que este artigo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as contas do módulo financeiro do nosso sistema! Mas lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!

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