As formas de pagamento representam a maneira com que o seu cliente está pagando o pedido realizado. Neste artigo você aprender sobre o seu cadastro, edição e exclusão no sistema Saipos. 

SUMÁRIO

• Cadastro
• Edição
• Exclusão

INFORMAÇÕES

COMO CADASTRAR

Por padrão, haverão formas de pagamento previamente cadastradas, sendo ela: Dinheiro; Débito; Crédito; Vale; Fiado; Pago Online; Pago Online via Pix; Pagamento não cadastrado; Voucher Parceiro Desconto e Voucher Parceiro Entrega. 

ATENÇÃO! As formas de pagamento 'Pagamento não cadastrado', 'Voucher Parceiro Desconto' e 'Voucher Parceiro Entrega' não podem ser excluídas.

1. Para cadastrar novas formas de pagamento, acesse o Menu > Formas de pagamento;

2. Clique no botão '+' no canto superior esquerdo da tela;

3. Com isso, será necessário inserir as informações e parametrizações desta nova forma de pagamento;

4. No campo 'Descrição', insira o nome da forma de pagamento;

5. Em 'Tipo', você selecionará se o pagamento é com troco ou sem troco;

ATENÇÃO! Só pode haver uma forma de pagamento 'Com troco' no sistema, neste caso a forma de pagamento 'Dinheiro'. 

6. No campo 'Pagamento Online', sinalize se esta forma de pagamento é exclusivamente recebida de maneira online (via iFood, Site Delivery SAIPOS ou outra integração) ou não.

ATENÇÃO! Essa opção implica que a forma de pagamento não poderá ser usada em pedidos lançados manualmente e nem alterada, por questões de segurança. Caso não deseje ter esse bloqueio de segurança, basta não marcar a opção nas suas formas de pagamento online. 

7. O 'Método de pagamento' representa o tipo de forma de pagamento que está sendo cadastrada. Caso selecione as opções 'Cartão de Débito' ou 'Cartão de Crédito', haverá um novo campo disponível onde deve ser vinculada uma bandeira de cartão. Neste caso é obrigatório conter a informação, podendo utilizar a opção 'Outros' se necessário;

8. No campo 'Taxa', insira o percentual (%) que deve ser considerado como taxa da maquininha, para que o sistema as desconte automaticamente no seu financeiro. Se não informar nada neste campo, o sistema considerará que não há taxas;

9. Em 'Taxa fixa por transação', insira o valor fixo considerado como taxa da forma de pagamento. Dessa forma, o sistema irá descontar a taxa fixa do valor final dessa forma de pagamento no fechamento de caixa. Se não informar nada neste campo, o sistema considerará que não existe taxa fixa; 

ATENÇÃO! Você poderá utilizar somente a taxa fixa, apenas a taxa por percentual ou ambas. Caso utilize ambas simultaneamente, as taxas aparecerão individualmente no Lançamentos financeiros, mas as duas constarão na categoria 'Despesas financeiras (Taxas de Cartão + Aluguel de Máquinas)'.

10. Em 'Dias para recebimento', informe caso o recebimento dos valores ocorram posteriormente à data da venda, selecionando o método de repasse que melhor se enquadra na forma de pagamento em questão;

1. Dias corridos com ajuste automático para o próximo dia útil;
2. Dias corridos sem qualquer ajuste, mesmo caindo em finais de semana ou feriados
3. Períodos de pagamento agrupado, onde você define os dias que compõem o ciclo e o
dia da semana em que o recebimento acontece;
4. Repasse no mesmo dia do mês seguinte que considera a data da venda e projeta o
vencimento exatamente um mês depois.

11. Em 'Conta para recebimento', informe qual conta bancária recebe os valores desta forma de pagamento;

12. A caixinha 'Ativa' indica que a forma de pagamento está disponível para uso;

13. A caixinha 'Fiado' indica que a forma de pagamento é de tipo fiado (pago posteriormente);

14. Finalize a criação clicando em 'SALVAR';

COMO EDITAR

Todas as formas de pagamento são editáveis. É importante observar que as formas de pagamento 'Pagamento não cadastrado', 'Voucher Parceiro Desconto' e 'Voucher Parceiro Entrega' não permitem a edição do campo 'Tipo' e 'Descrição';

 

1. Para editar uma forma de pagamento, acesse o Menu > Formas de pagamento;

2. Clique no ícone de lápis de edição ao lado da forma de pagamento que deseja editar;

3. Com isso, abrirá a tela de edição da forma de pagamento. Realize as edições desejadas e clique em 'SALVAR';

COMO EXCLUIR

Uma forma de pagamento só pode ser excluída caso ainda não tenha sido usada. Após ela estar vinculada à pelo menos uma venda, não poderá ser excluída. As formas de pagamento 'Pagamento não cadastrado', 'Voucher Parceiro Desconto' e 'Voucher Parceiro Entrega' não podem ser excluídas e nem inativadas. Veja abaixo o passo a passo de como excluir ou inativar uma forma de pagamento.

1. Para editar uma forma de pagamento, acesse o Menu > Formas de pagamento;

2. Se a forma de pagamento nunca tiver sido usada, clique no ícone da lixeira 🗑️ ao lado dela para excluí-la;

3. Caso a forma de pagamento já tenha sido utilizada, ela não poderá ser excluída. Nestes casos, sugere-se que a inative no sistema. Para isso, clique no ícone de lápis de edição ao lado dela e depois desmarque a caixinha 'Ativa';

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: