Categorias financeiras

Para acessar suas Categorias Financeiras dentro do sistema, você precisará acessar o menu lateral esquerdo e clicar em Categorias dentro da parte chamada Financeiro. 

Na sequência, mostrará a lista completa com todas as categorias cadastradas. Elas também são conhecidas como o seu Plano de Contas. Uma definição bem estruturada proporcionará um auxílio no controle da retaguarda do seu estabelecimento e também poderá ter dados mais concretos em seus relatórios financeiros no sistema. 

É possível cadastrar tanto Categorias principais como também sub categorias. Por exemplo, uma categoria para Funcionários e uma sub categoria para cada funcionário específico. 

Importante ressaltar que existem categorias específicas que não devem ser editadas ou excluídas, assim como os lançamentos vinculados à elas, pois recebem envios automáticos de informações conforme se usa o sistema. Elas são: 

Frente de Caixa

Motoboy

Garçom 

Diferença de Caixa

Despesas Financeiras (Taxas de cartão + Aluguel Máquinas) 

Fiado

Para cadastrar é simples. Você só precisa clicar no botão vermelho com o sinal de ‘+’ e digitar no campo especificado para você. Logo depois, clique no botão Salvar que aparece em sua tela. 

Quanto às Subcategorias, você só precisa clicar no botão “Adicionar sub categoria “que aparece ao passar o mouse por cima da categoria desejada. Além disso, seguindo a mesma lógica das categorias, você precisa clicar no botão salvar para formalizar este cadastro.

Você pode também arrastar os campos para cima e para baixo. Para dentro de uma categoria ou para fora dela. Tudo para customizar da melhor forma possível de acordo com a sua necessidade. Nunca se esquecendo de salvar, é claro.

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo:

Espero que este artigo tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o financeiro dentro do sistema! Mas lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!