Neste artigo você aprenderá como cadastrar ou editar um cliente no sistema Saipos, tanto a partir da tela Kanban quando via tela de cadastro de clientes.

SUMÁRIO

• Cadastro
  • Kanban
  • Tela de cadastro
• Edição

2. Na nova tela clique em 'NOVO CLIENTE' ou tecle 'ENTER' para iniciar o cadastro;

3. Com isso, abrirá a tela de cadastro. Os campos com * são os obrigatórios para preenchimento. Após concluir, bastará clicar em 'SALVAR', para que inicie a tela de lançamento de venda para este novo cliente;

4. Caso o endereço deste cliente seja em uma cidade ou região que possua CEP único, será necessário desabilitar o campo CEP, clicando no ícone de engrenagem no canto inferior direito, depois em 'OCULTAR CAMPOCEP' e, por fim, deverá clicar no 'VOLTAR' e reiniciar o processo de cadastro.

1. Acesse o Menu > Cadastro de clientes;

2. Para cadastrar um novo cliente clique no '+ ADICIONAR CLIENTE' como mostra a imagem a seguir:

3. Com isso, abrirá a tela de inclusão de cliente. Os itens obrigatórios no preenchimento são: nome, telefone, sexo, CEP, cidade, bairro, endereço e número. Por fim, bastará clicar em 'SALVAR'.

2. Para buscar um consumidor específico você pode utilizar os filtros disponíveis. Após selecionar as informações nos filtros clique em 'BUSCAR' como mostra a imagem abaixo:

3. Você poderá exportar a sua lista de clientes em formato de planilha clicando em 'EXPORTAR PARA EXCEL';

4. Para editar o cadastro de um cliente basta clicar no lápis de edição ao lado do mesmo, como destaca a imagem abaixo:

5. Além das informações básicas, você poderá editar um endereço especifico do cliente clicando em 'EDITAR' ao lado ou clicando na flag indicada para desabilitá-lo;

IMPORTANTE: Não é possível excluir um cliente da base da loja, apenas inativar o endereço dele conforme indicado acima.

6. É possível também adicionar um novo número de telefone clicando em 'Adicionar Telefone' ou excluir clicando no ícone de lixeira;

7. Clicando em 'HISTÓRICO FINANCEIRO' verá os lançamentos de crédito, débito ou vendas fiado referente àquele cliente;

8. Após finalizar as edições de um cadastro ou histórico financeiro, clique em 'SALVAR'.