Divergências nos relatórios? Entenda e resolva

Neste artigo, você aprenderá a identificar as possíveis causas de divergências nos relatórios do sistema e como solucioná-las.

SUMÁRIO

• Pedidos não aparecem no relatório "Vendas por período"
• Pedidos e valores não aparecem na frente de caixa
• Cupons fiscais não aparecem em "Cupons gerados"
• Movimentação e posição de ingredientes estão errados no estoque

PEDIDOS NÃO APARECEM NO RELATÓRIO "VENDAS POR PERÍODO"

1. Turnos

   Caso algumas vendas não estejam aparecendo no relatório “Vendas por Período” na mesma data em que foram lançadas, é possível que elas tenham sido registradas antes do início do turno predefinido.

   

    

   Nesses casos, as vendas serão consideradas no dia anterior no relatório, pois a data de referência é determinada pelo início do turno configurado.

    

2. Período e demais filtros

   Outro motivo para as vendas não aparecerem no relatório pode estar relacionado aos filtros utilizados na consulta, como datas que não correspondem aos pedidos, canais de venda ou status incompatíveis com os registros que você deseja consultar.

   

    

   Por isso, é importante verificar e selecionar corretamente os filtros antes de realizar a consulta, garantindo que os dados apresentados no relatório estejam de acordo com os pedidos esperados.

    

   Veja também:

   Diferença entre os relatórios vendas por forma de pagamento e vendas por período

PEDIDOS E VALORES NÃO APARECEM NA FRENTE DE CAIXA

1. Múltiplos caixas abertos

   caso suas vendas não estejam aparecendo em determinado caixa, ou o valor registrado não esteja correspondendo à quantidade de vendas realizadas no dia, é importante verificar se existem outras frentes de caixa mais antigas que permanecem em aberto. Isso porque as vendas podem estar sendo direcionadas para esses caixas que não foram devidamente fechados.

   

    

   Por esse motivo, é fundamental certificar-se de que todas as frentes de caixa sejam encerradas corretamente ao final da operação. Caso contrário, os pedidos realizados nos dias seguintes poderão continuar sendo integrados ao caixa que permaneceu aberto, até que ele seja devidamente fechado, o que pode gerar divergências nos valores e dificultar a conferência das vendas.

   OBS.: Somente o usuário que abriu o caixa é quem conseguirá fechá-lo.

    

   Veja também:

   Como abrir uma frente de caixa

   Como usar uma frente de caixa em mais de um usuário

   Como transferir valores entre frentes de caixa

   Como alterar a frente de caixa de uma venda

   
    

2. Pedidos pendentes de importação

   Pedidos de integração que não passam pelos status corretos podem ficar pendentes de importação, por motivos diversos, dependendo do parceiro. Nestes casos, eles não são vinculados às frentes de caixa, bem como não vão constar em nenhum relatório financeiro.

   

    

   Quando um pedido do Site Delivery chega sem nenhuma frente de caixa aberta, por exemplo, ele fica pendente de importação na tela inicial do Saipos (também conhecida como tela Kanban). O mesmo ocorre quando há duas frentes de caixa abertas simultaneamente: nesse caso, o pedido também permanece pendente de importação.

    

CUPONS FISCAIS NÃO APARECEM EM "CUPONS GERADOS"

1. Tipo de período

   Assim como no relatório de “Vendas por período”, os filtros de busca dos cupons gerados podem impactar diretamente o resultado apresentado, especialmente o filtro “Tipo de período”.

   

    

   Por exemplo, cupons que apresentaram algum erro no dia da emissão da venda e foram gerados posteriormente serão considerados no período correspondente à data em que o cupom foi efetivamente emitido, quando utilizado o filtro 'Data de emissão do cupom'. Portanto, a consulta levará em consideração a data de emissão do cupom, e não a data em que a venda foi realizada. 

    

2. Status das notas

   O status aplicado automaticamente na tela deste relatório é 'Autorizado'. Caso algum documento não esteja aparecendo, é possível que ele esteja com outro status devido a algum contratempo ocorrido durante a emissão.

   

    

   Veja também:

   Como emitir cupom fiscal

   Como utilizar a emissão em massa de cupons fiscais

MOVIMENTAÇÃO E POSIÇÃO DE INGREDIENTES ESTÃO ERRADOS NO ESTOQUE

1. Conciliação de notas de entrada

   Pelo Saipos, é possível receber automaticamente as notas fiscais de entrada dos fornecedores por meio da inclusão de um Certificado Digital A1 no sistema. No entanto, a importação da nota não é suficiente para que os insumos recebidos sejam atualizados no estoque. Para que essa atualização ocorra, é necessário realizar a conciliação dos itens da nota.

   

    

   A partir da conciliação das informações dos produtos recebidos, o sistema realizará automaticamente a movimentação dos respectivos insumos para o estoque da loja no Saipos.

    

   Veja também:

   Posição e contagem de estoque

   Como configurar a conversão de unidades em notas de compra

    

    

2. Vínculo de fichas técnicas

   Caso o estoque apresentado no sistema esteja divergente do estoque físico, é possível que as movimentações decorrentes das vendas não estejam sendo consideradas corretamente.

   O Saipos realiza a baixa dos ingredientes no estoque a partir das vendas dos produtos mas, para que esse processo funcione corretamente, é necessário que os itens do cardápio tenham fichas técnicas vinculadas e que essas fichas sejam compostas pelos respectivos ingredientes utilizados na preparação dos produtos.