A ordem (ou pedido) de compra é um documento comercial utilizado para gerar de forma simples e rápida solicitações aos seus fornecedores, informando cotações de custo e datas de entrega. Veja abaixo como usar essa ferramenta na Saipos.

SUMÁRIO

• Como lançar ordem de compra
• Ordem de compra e notas de entrada

INFORMAÇÕES

COMO LANÇAR ORDEM DE COMPRA

1. Acesse o Menu > Ordem de compra;

2. Nesta tela serão exibidas as sua ordens de compra. Para cadastrar uma nova, clique no + vermelho;

3. Comece o cadastro informando a 'Previsão de entrega' e o 'Fornecedor';

4. Clicando no + vermelho você poderá lançar um ingrediente na ordem de compra. Informe a quantidade desejada e, em 'VALOR UNITÁRIO', o custo cotado do ingrediente;

5. Finalize clicando em 'SALVAR';

6. Para imprimir ou salvar em PDF a sua ordem de compra, basta clicar no ícone de lupa 🔎 ao lado dela;

7. Caso deseje editar alguma ordem, clique em seu lápis de edição. Você pode também excluí-la, clicando no ícone de lixeira 🗑️;

8. Como pode visualizar na coluna 'STATUS', as ordens de compra permitem controle de status. Marcando a ordem desejada e clicando em 'MUDAR PARA' você pode editar o status atual dela.

ORDEM DE COMPRA E NOTAS DE ENTRADA

Neste tópico você vai aprender como correlacionar a ordem de compra lançada com a conciliação de estoque das notas de entrada.

1. Na tela de conciliação de estoque, em Menu > Notas de entrada, clique nos itens para relacioná-los. 

2. Com isso, o sistema já irá sugerir o vínculo com a ordem de compra em aberto. Se desejar editar ou vincular à outra ordem, clique em 'Ordem de compra' ao lado do ingrediente desejado na nota

3. Nesta tela você poderá selecionar a ordem de compra que deseja relacionar ao ingrediente  e clicar em 'SELECIONAR'. Caso deseje remover o vínculo, basta clicar em 'VOLTAR E NÃO SELECIONAR';

4. Ao concluir a conciliação da nota com vínculo à ordem de compra, ela já será automaticamente alterada para o status 'Concluído'. 

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: